黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。 阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。 弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……
演员：克里斯·埃文斯 斯嘉丽·约翰逊 塞巴斯蒂安·斯坦 安东尼·麦凯 塞缪尔·杰克逊 罗伯特·雷德福 寇碧·史莫德斯 弗兰克·格里罗 马克斯米利亚诺·赫尔南德斯 艾米丽·万凯普 海莉·阿特维尔 托比·琼斯 斯坦·李 卡兰·马尔韦 珍妮·艾加特 伯纳德·怀特 阿兰·戴尔 黄经汉 盖瑞·山德林 乔治·圣皮埃尔 萨尔瓦托雷·哈雷布 扎克·杜哈梅 阿德托库姆布斯·麦克马克 亚伦·希梅尔斯坦 乔·罗素 克里斯托弗·马库斯 斯蒂芬·麦克菲利 帕特·希利 爱德·布鲁贝克 D·C·皮尔森 丹尼·朴迪 伯纳德·兹林斯卡斯 布兰卡
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