迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Fran?oise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。 画商吉列姆（Jacques Riberolles 饰）钦慕于迪芬的美貌，无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画家麦桑思（雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰），与此同时，苏兰遇见了名为米勒（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）的年轻人，两人心心相惜两情相悦。让苏兰没有想到的是，眼前的米勒正是她苦苦寻找无果的作曲家，她一直希望米勒能够读一读她所撰写的一段协奏曲。
演员：迈克尔·埃尔菲克 埃斯蒙德·奈特 咪咪莱 阿斯特丽兹·亨宁-延森 拉斯·冯·提尔 普雷本·勒尔多夫·雷 卡米拉·奥弗拜·鲁斯 莫根斯·卢克夫 Jerold Wells Ahmed El Shenawi János Herskó Stig Larsson Harry Harper Roman Moszkowicz Frederik Casby Duke Addabayo Jon Bang Carlsen Leif Magnusson Gotha Andersen
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演员：Veronica Valencia Melinna Bobadilla Vincent Calvarese Nestor Cuellas Philip Kan Gotanda James Hiser Geoff Hoyle David Louis Klein Donald Lacy Richard Montoya Alejandro Murguia Brian J. Patterson Dion Reiner-Guzman Alexandra Tejeda Rieloff Sean San Jose
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