自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
演员：克劳迪亚·克里斯蒂安 杰森·奥玛拉 德里克·菲利普斯 埃利亚斯·托菲西斯 杰西卡·亨维克 克里斯·迪亚曼托普洛斯 阿德托库姆布斯·麦克马克 马修·默瑟 麦米·古默 亚当·克罗斯代尔 马特·洛 大卫·肖内西 弗雷德·塔特西奥 梅琳娜·卡纳卡罗兹 詹妮弗·黑尔
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演员：理查德·E·格兰特 露西·劳莱丝 帕顿·奥斯瓦尔特 贝蒂·加布里埃尔 乔·曼根尼罗 帕特里克·布林 拉瑞·凡斯登 汤姆·里皮斯基 尼娜·利安德雷罗 艾碧该·萨维奇 Jason Gore Maggie Lakis Rob McClure Malcolm Mills Jordan Douglas Smith
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演员：Lazare Herson-Macarel Eric Herson-Macarel Damien Boisseau 伊丽莎白·温图拉 Kylian Rehlinger 弗朗索瓦·迪努瓦耶 Philippe Vincent Luc Bernard 高塞尔·巴特 Marc Arnaud Jérôme Keen Cédric Dumont Jocelyn Veluire David Berger Tatiana Werner
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