讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
韩多感 朴善英 鲁敏宇 朴孝敏
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
张铉诚 张度妍 张圣圭
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
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徐俊英 吴胜允 元振
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柳承龙 安宰弘 金裕贞 郑浩妍 金太勋 金南熙
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金宣儿 李美淑 安在旭
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吕珍九 文佳煐 李春声 宋德浩 金智英 芮秀贞 李世亨 李春 安世彬 朴宝庆 权爀 禹美华 金灿亨 刘成柱 金泰白 于东勋 李圭会 金贤玉 崔在燮 朴智雅 柳正浩 金郭京熙 尹尚华 徐东甲 郑妍心 申宰辉 吴庆华
孔明 金敏荷 郑干柱 全彩恩
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全余赟 林珍娜 李东辉 刘恩雅 郑多彬 高昌锡 Soomin Chun
全智贤 朱智勋 成东日 吴政世 赵汉哲 高旻示 周敏京 李家燮 朱进模 金国熙 全锡浩 金英玉 韩东浩 尹志温 严孝燮
安喜延 裴优熙 朴宣浩 崔光禄 洪锡天
朴宝英 朴炯植 金志洙 安宇延
千禹熙 全余赟 韩智恩 安宰弘 孔明
林秀香 成勋 申东旭 洪志胤
演员：尹施允 裴多彬 吴珉锡 申东美 徐范俊 崔艺彬 朴仁焕 朴相元 金惠玉 潘孝贞 朴智英 卞宇民 金江珉 鲜于龙女 金艺玲 车烨 玄朱妮 李珠实 裴格林 李贤镇 裴优熙
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演员：金宣儿 李美淑 安在旭
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